安博电竞23国贸02 : 国泰君安证券股份有限公司关于浙江省国际贸易集团有限公司公司董事发生变动的临时债权代理事务报告
原标题:23国贸02 :国泰君安证券股份有限公司关于浙江省国际贸易集团有限公司公司董事发生变动的临时债权代理事务报告
债券代码： 270057.SH 债券简称： 23国贸 01 2380210.IB 23浙国贸债 01 271003.SH 23国贸 02 2380312.IB 23浙国贸债 02国泰君安证券股份有限公司 关于浙江省国际贸易集团有限公司 公司董事发生变动的 临时债权代理事务报告 债权代理人 （住所：上海市静安区南京西路 768号国泰君安大厦）
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息来源于浙江省国际贸易集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）对外公布的《浙江省国际贸易集团有限公司关于公司董事发生变动的公告》等相关披露文件、发行人出具的相关说明文件以及提供的相关资料等。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。
本次债券已经发行人于 2022年 7月 5日召开的浙江省国际贸易集团有限公司董事会审议并通过，形成《浙江省国际贸易集团有限公司董事会决议》（[2022]9-1号）；经浙江省人民政府国有资产监督管理委员会于 2022年 10月 31日出具的《浙江省国资委关于同意省国贸集团公司申请注册优质企业债券的批复》审批同意。
本次债券已经《国家发展改革委关于浙江省国际贸易集团有限公司发行公司债券注册的通知》（发改企业债券〔2023〕74号）文件同意注册公开发行，注册金额不超过人民币 30亿元（含 30亿元），分期发行。
7、票面利率：本期债券在存续期内前 5年的最终票面利率为 3.50%，在债券存续期内前 5年固定不变。本期债券存续期的第 5个计息年度末，发行人可以选择调整票面利率，票面利率在调整之后的计息年度固定不变。若发行人未行使调整票面利率选择权，则维持原有票面利率安博电竞。
8、发行人调整票面利率选择权：在本期债券存续期的第 5年末，发行人有权在第 5个计息年度债券票面利率的基础上增加或减少 0至 300个基点（含本数），最终幅度以《票面利率调整及投资者回售实施办法的公告》为准。
9、票面利率调整及投资者回售实施办法公告日期：发行人将于本期债券的第 5个计息年度的付息日前的第 20个工作日在相关媒体上刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告和本期债券回售实施办法公告。
10、投资者回售选择权：在本期债券存续期的第 5年末，发行人刊登关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整；发行人有权选择将回售的债券进行转售或予以注销。如发行人对回售债券进行转售，则对回售债券的转售承担全部责任。发行人经营变化等带来的投资风险，由转售债券受让方自行承担。发行人将按照相关规定办理转售业务，转售完成后将注销剩余未转售债券。
14、发行范围及对象：在中央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内合格机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；在上海证券交易所的发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
17、计息期限：本期债券的计息期限自 2023年 6月 26日至 2030年 6月 25日止；如投资者在第 5年末行使回售选择权安博电竞，则回售部分债券的计息期限为 2023年 6月 26日起至 2028年 6月 25日。
18、还本付息方式：本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
19、付息日：本期债券的付息日为 2024年至 2030年每年的 6月 26日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日）；如投资者在第 5年末行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2024年至 2028年每年的 6月 26日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日）。
20、兑付日：本期债券的兑付日为 2030年 6月 26日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日）；在本期债券存续期内，若投资者行使回售权，则其回售部分债券的兑付日为 2028年 6月 26日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日）。
16、兑付金额：本期债券到期一次性偿还本金。本期债券于付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的本息为投资者截止兑付登记日收市时投资者持有的本期债券最后一期利息及等于票面总额的本金。
国泰君安作为“23国贸 01/23浙国贸债 01”、“23国贸 02/23浙国贸债 02”的债权代理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，积极履行债权代理人职责，尽力维护债券持有人的合法权益。发行人于 2024年 2月 1日披露了《浙江省国际贸易集团有限公司关于公司董事发生变动的公告》。债权代理人根据相关规定及约定，现就发行人公司董事发生变动的情况报告如下： （一）人员变动的基本情况
高秉学（董事长）、孙建华、郑伟、黄 道领、谢平、王谦、陈国荣、陈小茜、 单人、张晓平、季建阳、程兴华（职工 董事）
高秉学（董事长）、杨正宏、来涛、谢 平、陈国荣、陈小茜、单人、张晓平、 季建阳
此外，发行人已对公司章程进行修订，将“公司董事会由七名董事成员组成，其中职工董事一名。董事会成员除职工董事外，由省国资委按有关程序派出，职工董事根据有关规定由公司职工代表大会（或职工大会）选举产生。公司董事会每届任期为三年，董事任期届满安博电竞，经考核合格的可以连任”修改为“公司董事会由 12名董事成员组成，其中职工董事 1名，外部董事 7名。董事会成员除职工董事外，按管理权限和有关规定程序委派；职工董事根据有关规定由公司职工代表大会（或职工大会）选举产生。公司董事会每届任期为三年，董事任期届满，经考核合格的可以连任。外部董事人数应当超过董事会全体成员的半数（外部董事，是指由非公司员工的外部人员担任的董事，不在公司担任除董事和董事会专门委员会有关职务以外的其他职务，不负责执行层的事务）”。
（2）根据《浙江省人民政府关于杨正宏等职务任免的通知》，省政府研究决定：杨正宏任浙江省国际贸易集团有限公司董事；来涛任浙江省国际贸易集团有限公司董事，免去其浙江省二轻集团有限责任公司董事职务；免去孙建华、黄道领的浙江省国际贸易集团有限公司董事职务。
杨正宏，男，汉族，1972年 3月出生，党员，大学学历，学士学位。曾任浙江物产燃料集团有限公司党委委员、董事、副总经理，浙江物产环保能源股份有限公司党委书记、董事长，物产中大集团股份有限公司党委委员、副总经理。
曾任浙江省能源集团有限公司财务部副主任，浙江省二轻集团公司办公室主任，浙江二轻广杰工贸有限公司董事、总经理，浙江省工艺品进出口有限公司董事长、党委书记、纪委书记，浙江省二轻集团有限责任公司党委委员、副总经理、董事、党委副书记、工会主席。现任浙江省国际贸易集团有限公司党委副书记、董事。
上述人员变动事项已根据《中华人民共和国公司法》及公司章程规定，经公司有权机构决议通过安博电竞。截至本报告出具日，王谦和程兴华两位董事变动涉及的工商变更登记尚未完成，其他人员变动涉及的工商变更登记已完成。
基于发行人 2024年 2月 1日披露的《浙江省国际贸易集团有限公司关于公司董事发生变动的公告》，此次公司董事变动为公司正常人事变动，预计不会对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。上述人员变动不影响董事会及其他内部有权决策机构决策的有效性。此次变动后，公司治理结构仍符合法律法规的规定。
作为“23国贸 01/23浙国贸债 01”、“23国贸 02/23浙国贸债 02”的牵头主承销商与债权代理人安博电竞，国泰君安已督促发行人对照相关规章制度及业务指引规定对公司董事发生变动的情况予以披露，特此提醒投资者发行人公司董事发生变动事项可能对发行人公司日常管理、生产经营及偿债能力带来的风险。